2023年12月14日-17日，“2024大變局·新動能 中國鋼鐵市場展望暨‘我的鋼鐵’年會”在上海盛大召開。

在16日會議上，上海鋼聯(lián)聯(lián)席總裁夏曉坤主持題為“2024年鋼材市場的挑戰(zhàn)與機會”的討論，力邀六位黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈大咖共話2024鋼市變局，解析行業(yè)形勢、市場前景等熱點、焦點問題。

夏曉坤首先展示了近三年“我的鋼鐵”年會的調(diào)研問卷的結(jié)果與每年行情運行的情況的對比。而根據(jù)今年的調(diào)研結(jié)果來說，市場對于需求的看法比較保守，例如對于地產(chǎn)鋼鐵需求看下降的比例接近7成；對于供應(yīng)端的影響因素，最受重視的是綠色環(huán)保，并且大部分受訪者均認為2024年可能有減產(chǎn)行為；價格方面，較多人認為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈總體價格水平會有所上升，對比來看，原料價格或總體強于成材。\

圓桌對話：“2024年鋼材市場的挑戰(zhàn)與機會”

現(xiàn)場議題主要圍繞以下三個問題展開：

一、原料品種和主要鋼材明年的價格運行區(qū)間；

二、明年鋼鐵行業(yè)的利潤情況以及對于鋼鐵行業(yè)如何保持動態(tài)平衡的建議；

三、明年鋼鐵行業(yè)最大的風險和主要的機會，企業(yè)如何安排自己的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

重慶鋼鐵股份有限公司高級副總裁 謝超

價格預(yù)測方面，謝總認為鐵礦石預(yù)計2024年價格在90-100美元/噸之間波動，這個結(jié)果需要行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)自律配合。產(chǎn)成品方面，螺紋預(yù)計運行區(qū)間在4300-4500元/噸，地產(chǎn)雖然偏弱，但是基建的需求較好，而且成本支撐明顯，螺紋供應(yīng)也在下降；而板帶材可能出口還有增量，2024年的卷螺差應(yīng)該在100元/噸左右波動，國內(nèi)拉動內(nèi)需，海外需求也有上升趨勢，鋼材的利潤應(yīng)該比2023年增加100元/噸。

機遇與挑戰(zhàn)方面，謝總認為風險可能來自鐵礦石方面。機會主要來自產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。建議行業(yè)保持自律，做好有競爭力的產(chǎn)品。

中國寶武鋼鐵集團有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部資深高級經(jīng)理 黃建忠

價格預(yù)測方面，黃總認為，鐵礦石價格與供需關(guān)系不大，有三個主要影響因素：技術(shù)、金融、監(jiān)管因素。在鋼材方面，價格受以下因素影響：成本明年不會大幅下降；下游行業(yè)的承受力相對于今年有所改善，經(jīng)濟工作會議提出明年一系列穩(wěn)增長的政策；行業(yè)下行將會引導(dǎo)行業(yè)生產(chǎn)自律；美聯(lián)儲將會開啟寬松的貨幣政策。

明年鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方面，黃總提到：我國鋼鐵行業(yè)存在產(chǎn)能過剩、供需不匹配問題，應(yīng)適當降低政策的干擾讓市場多發(fā)揮作用；行業(yè)要優(yōu)質(zhì)發(fā)展，下游應(yīng)一起高質(zhì)量發(fā)展；理性循序漸進推進綠色低碳。未來發(fā)展方面：第一，國內(nèi)新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化結(jié)構(gòu)調(diào)整；第二，注重海外市場增量的機會。

南京鋼鐵股份有限公司首席分析師、高級工程師 張秋生

價格預(yù)測方面，張總的觀點為不悲不喜，價格中樞小幅下移。預(yù)計螺紋鋼均價為3900元/噸，區(qū)間為3500元/噸-4400元/噸。熱卷在螺紋基礎(chǔ)上預(yù)計增加100元/噸，卷螺差偏低，主要原因在于熱卷產(chǎn)量增加。原料方面，預(yù)計鐵礦價格中樞為120美金/噸，價格區(qū)間預(yù)計在90-140美金/噸，焦煤預(yù)計在1800-2400元/噸，焦炭預(yù)計在1900-2700元/噸。利潤方面，下行周期還沒結(jié)束，預(yù)計明年可能還會有50%的鋼廠處于虧損狀態(tài)。

機遇與挑戰(zhàn)方面，張總認為風險與機會并存。最大的風險是中美關(guān)系和地緣政治風險，房地產(chǎn)能否軟著陸，鋼鐵行業(yè)兼并重組和去產(chǎn)能能否順利，需求能否提升，金融工具能否幫助鋼企規(guī)避風險，鋼廠投產(chǎn)后海外資源能否回流都是風險。機會在于抓住高質(zhì)量制造業(yè)改造和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的機會，例如“一帶一路”倡議；開拓海外市場，歐美日韓以及布局東北和新疆進而開發(fā)遠東，最后是戰(zhàn)后重建的機會。

浙江物產(chǎn)道富有限公司總經(jīng)理 袁文炯

價格預(yù)測方面，袁總預(yù)測鐵礦石明年價格為低點100美金，高點150美金。螺紋鋼價格則是低點3750，高點4500。明年沒有太多實質(zhì)性利空，今年國內(nèi)用鋼需求實際上非常好，明年國內(nèi)與外部關(guān)系將會有所緩和，降息周期開啟后，海外做庫存的意愿或?qū)⒂性黾?。國?nèi)房地產(chǎn)將會偏弱，基建保持增長，持續(xù)的利好政策釋放將會刺激內(nèi)需增長。東南亞需求持續(xù)增加，出口維持較高水平。但若供應(yīng)端持續(xù)滿產(chǎn)，利潤情況將不容樂觀。

機遇與挑戰(zhàn)方面，袁總認為，主要機會仍然來自于海外出口以及政策刺激后的內(nèi)需增長。風險點在于一季度，宏觀上貨幣由于前期供應(yīng)量過高，后期可能會縮減，這會導(dǎo)致宏觀情緒有所走弱，最終出現(xiàn)價格下跌的風險。

鋼棒棒電子商務(wù)有限公司董事長 王煥友

價格預(yù)測方面，王總預(yù)測明年螺紋鋼價格中樞在3900附近，低點在3750左右，高點在4500左右。相較今年價格波動區(qū)間會更寬，價格波動幅度也更大。

機遇與挑戰(zhàn)方面，王總認為，貿(mào)易商在行業(yè)內(nèi)最關(guān)注是行業(yè)的風險點究竟在什么時候體現(xiàn)。有沒有限產(chǎn)政策的出臺，鋼廠有沒有自發(fā)性的限產(chǎn)是明年主要的風險點。而對于原料成本的預(yù)判和商品價值高估與否的判斷是貿(mào)易商關(guān)注的重點。去中間化是不易的，加強團隊建設(shè)、貿(mào)易商的可盈利性和抓住結(jié)構(gòu)調(diào)整期，出售鋼材的多樣性是貿(mào)易商今后努力的方向。

中鐵物資集團有限公司副總經(jīng)理 魏廣銘

價格預(yù)測方面，2024年謹慎樂觀，較今年底略有上浮，運行區(qū)間3800-4600元/噸。核心關(guān)鍵字：穩(wěn)中求進，以進促穩(wěn)，先立后破，主要矛盾在“進”，今年基建需求略有增長是明年“進”的基礎(chǔ)。利潤方面可能需要進一步調(diào)整，供應(yīng)端心態(tài)各異以及各種約束存在，減產(chǎn)難度偏大，原料成本高，全行業(yè)利潤維持低位，除非出現(xiàn)極端情況引發(fā)行業(yè)方向調(diào)整。

機遇與挑戰(zhàn)方面，魏總認為，主要的機會將出現(xiàn)在建筑行業(yè)，中央經(jīng)濟會議多處提到基建及地產(chǎn)方面可能出現(xiàn)的改變，明年要重視政府投資的拉動放大作用。行業(yè)的主要風險還是來自過剩產(chǎn)能，自律還需要尋找解決方法，如果供給端難以協(xié)同，價格中軸將難以維持。

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