概述：2024年以來，我國外貿出口形勢較好，1-4月，我國出口機電產品4.62萬億元，同比增長6.9%，但機電產品用鋼量增幅更大。其中，緊固件出口168萬噸，同比增長14.8%；機床出口541萬臺，同比增長6.9%，壓縮機出口5870萬臺，同比增長13.9%；汽車出口188萬輛，同比增長26%，船舶出口1809艘，同比增長19%。據測算，2024年一季度我國鋼材間接出口同比增高達20%以上，預計2024年全年我國鋼材間接出口用鋼需求總量約在1.27億噸的水平。

一、2024年以來我國外貿出口形勢較好

2024年1-5月，我國貨物貿易進出口總值17.5萬億元，同比增長6.3%。其中，出口9.95萬億元，同比增長6.1%；進口7.55萬億元，同比增長6.4%；貿易順差2.4萬億元，同比擴大5.2%。

鋼材間接出口主要涉及機電產品，包括機械、金屬制品、船舶、鋼結構、家電、集裝箱、汽車、摩托車、自行車、鐵路車輛等下游產品的出口。就涉及鋼材產品來看，1-4月，我國出口機電產品4.62萬億元，同比增長6.9%，占出口總值的59%，是外貿出口的主要貢獻項。其中，汽車出口同比增長23.8%；農業(yè)機械出口同比增長11.8%；通用機械設備同比增長15.1%；機床出口同比增長12.7%；家用電器出口同比增長16.4%；集裝箱出口同比增長62.5%；船舶出口同比增長108.4%。據測算，2024年一季度，外貿出口所涉及的鋼材用量同比增長高達20%以上。

分區(qū)域看，1-5月，我國對東盟出口1.67萬億元，同比增長13.5%；對美國出口1.39萬億元，同比增長3.6%；對歐盟出口1.45萬億元，同比下降0.7%；對韓國出口4238億元，同比下降2%；對日本出口4371億元，同比下降4.6%。我國對東盟出口仍保持最大體量和較快增速。

二、我國外貿出口高速增長的原因

全球制造業(yè)復蘇和美國補庫周期的到來推動我國外需增長。2024年以來，美國和全球制造業(yè)PMI均出現筑底反彈，2024年1-3月，全球制造業(yè)綜合指數分別為50、50.3和50.6，結束了2022年9月份以來的長期位于50點以下的進程，且一季度以來持續(xù)走強。2024年一季度，美國Markit制造業(yè)指數持續(xù)走強，最高達到51.9%。2023年下半年以來，美國庫存周期的領先指標出現改善，制造業(yè)庫存已見底回升，部分行業(yè)已進入補庫階段，庫存周期輪動也促進美國制造業(yè)景氣度繼續(xù)上升。

中國對美出口最多的是機電和紡織制品，約占出口總額的62%，其次為賤金屬及制品、車輛、航空器、船舶和運輸設備等。2024年3月，美國非耐用品庫存分位數為17.6%，耐用品庫存的分位數是37.7%，均處于偏低水平，其中機械庫存分位數為36%，家具產品的庫存水平更低，為13%。

從中國對美出口主要產品和美國主要下游行業(yè)庫存周期分位數來看，美國制造業(yè)回暖直接利好中國對美出口占比較高的機電產品，有效帶動中國鋼材間接出口。

2013年以來，我國與東盟貿易年均增速8.8%，并于2020年超越美國成為我國第一貿易伙伴。截止到2023年，東盟連續(xù)4年保持我國第一大貿易伙伴地位。中國與東盟出口高速增長的原因在于：1、中國與東盟國家地理上相鄰，且在經濟上存在較強的互補性。中國是制造業(yè)大國，而東盟國家則擁有豐富的自然資源，兩者貿易互補性較強。2、《中國-東盟自由貿易區(qū)協議》建立了世界上最大的發(fā)展中國家自由貿易區(qū)，該協議大大降低了貿易壁壘，為雙方貿易提供便利條件。3、東盟國家經濟處于快速增長期，貿易需求量大。近年來，人口紅利效應、經濟刺激政策，外部投資效應正在促使東盟國家經濟快速增長。

從近年的出口數據上看，中國對東盟出口集中在電氣機械和設備、金屬制品、紡織等勞動密集型產品，機電類也是中國對東盟出口金額最高的產品。

三、2024年我國外貿形勢展望

外需韌性支撐下，預計年內出口韌性有望延續(xù)偏強，基準情形下全年出口同比增加4%-5%。

G7部分國家已開啟降息進程，美國需求仍有較強韌性。6月5日，加拿大央行宣布降息25個基點至4.75%，成為七國集團(G7)中第一個啟動寬松周期的央行。6月11日，歐洲央行宣布將歐元區(qū)三大關鍵利率均下調25個基點，這是歐洲央行自2019年以來首次降息，降息決策有助于歐元區(qū)經濟持續(xù)復蘇。美國方面，5月份非農就業(yè)數據27萬人，遠超市場預期的18萬人，和上個月的17.5萬人，而且工資也同環(huán)比均走高，在本輪長加息的背景下，美國經濟仍呈現較強的韌性，房地產銷售數據和零售數據也相對較好。

東盟國家經濟快速增長，與我國外貿保持較高增。2023年，印度尼西亞國內生產總值(GDP)增長5.05%；越南經濟增長5.05%；馬來西亞經濟增速為3.7%；泰國經濟增長1.9%；新加坡經濟增長1.1%。根據IMF預測，2024年全球經濟增速預計為2.7%，東盟經濟增速為4.47%，超過全球平均水平，繼續(xù)保持較高增速，對外貿易需求旺盛。另外，中國與東盟國家深化經貿合作，也將有利于助推中國與東盟外貿長期穩(wěn)定增長。

貿易摩擦和爭端頻發(fā)，預計對我國出口有一定影響。5月14日，美國發(fā)布對中國加征301關稅四年期復審結果，宣布在原有對中國301關稅的基礎上，進一步對自中國進口的港口起重機、電動汽車、鋰電池、光伏電池、重要礦產、半導體、鋼鋁制品、個人防護裝備等產品加征關稅。6月12日，歐盟委員會宣布，擬從7月4日起對從中國進口的電動汽車征收反補貼稅，稅率為17.4%-38.1%不等。近兩年來，中外貿易摩擦和爭端也不斷升級，預計將對我國出口有一定影響。

四、2024年中國鋼材直接+間接出口有望達到2.2億噸以上

根據海關總署數據，2023年鋼材直接出口9026.4萬噸，2024年1-5月累計出口鋼材4465.5萬噸，同比增長加828.6萬噸，增幅為24.7%，按照上半年增長勢頭，2024年鋼材直接出口有望超過1億噸。除直接出口外，間接出口也已經在我國鋼鐵消費結構中扮演著舉足輕重的角色。據測算，2023年中國鋼材間接出口量為1.16億噸，一季度間接出口用鋼增量約20%，2024年我國間接出口有望達到1.27億噸，其中增量最大的為汽車、集裝箱行業(yè)，用量最大的依然為機械和金屬產品行業(yè)。預計2024年我國鋼材直接+間接出口有望在2.2億噸以上。

 

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